快科技8月18日消息，在马斯克看来，当前AI产业落地与快速发展的核心瓶颈之一，恰恰集中在存储环节。在存储产能供给极度紧张的前提下，存储芯片价格持续上行是必然趋势，若价格走势与之相悖，反而违背了基本的市场经济规律。
马斯克近期直接在自己旗下的X平台上公开发声，明确点名存储芯片将成为接下来自主AI全面普及时代的关键制约因素，同时公开表示长期看好美光科技、闪迪、SK海力士这三家头部存储巨头的后续成长空间，为整个存储赛道的长期价值做了公开背书。
顶级投行高盛发布的最新行业预测指出，到2030年全球自主AI的月token消耗量将达到120千万亿，这一规模是2026年初的24倍。面向AI场景的存储需求几乎呈现出接近无限的高速增长态势，后续的产能缺口只会持续扩大。
美光公开披露的产业调研数据显示，仅单个自主AI智能体实例的稳定运行，就需要覆盖状态暂存、工具输出缓冲、隔离环境内存等多个维度的超大内存支撑。这类增量需求几乎全部指向高附加值的专用HBM存储，而非过去市场上常见的传统大宗商品级DRAM。HBM的产能扩张门槛足足是普通DRAM的三倍，想在短时间内依靠新增产能填补需求缺口几乎没有可能。
更早之前，马斯克就在SpaceX 2026年第二季度的财报电话会议上，罕见地公开点评了当时正处于涨价潮中的全球存储市场，直接点出了本轮存储价格异动的底层核心逻辑，给出的判断毫无模棱两可的模糊表述。
他给出的结论非常直白：当前全球存储行业的新增供给产能每年大约只能增长20%，但下游AI场景拉动的新增存储需求年增速已经高达200%甚至更高，供需两端的增速差拉开了十几倍的差距，供需关系已到了严重失衡的程度。价格持续上涨是经济学基本规律作用下的必然结果，没有任何外力可以轻松扭转这一大趋势。
不少产业链分析师也认同马斯克的判断。此前许多行业参与者还在期待存储涨价潮很快会过去，只要头部厂商集中扩产就能迅速将价格打回低位。现在看来，在AI算力需求井喷的大背景下，这种供需错配的情况会持续相当长的周期，存储芯片在整个AI产业链中的核心话语权，接下来还将进一步提升。
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